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Strukturierte Mandanten-Intake-Formulare für Erstberatung und GwG-Vorprüfung

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Überblick

Form-Builder für strukturierte Mandanten-Aufnahme: Sachverhalts-Erfassung, GwG-Daten, Dokument-Upload, Honorarvereinbarung-Vorprüfung. EU-Hosting (Frankfurt) optional; HIPAA-konformer Tier für besonders sensible Mandate verfügbar. Free-Tier mit 5 Formularen; Starter ab 34 USD/Monat. In DACH-Kanzleien häufig statt Eigenbau-PHP-Formularen genutzt.

Über den Anbieter

JotForm

US-Formular-Plattform mit über 25 Mio. Nutzer:innen weltweit. Im Kanzlei-Kontext genutzt für strukturierte Mandanten-Intake-Formulare (Vermögensaufstellung, Mandatsvorprüfung, GwG-Daten). EU-Hosting-Option vorhanden; HIPAA-, GDPR- und SOC-2-konform.

Preise

Quellen direkt verlinkt. Stand: 2026-05-20.

TarifModellAbrechnungPreisQuelle
Starter (Free)freemonthlyKostenlosverifiziert ↗
Bronzeper/firmmonthly34,00 €verifiziert ↗
Silverper/firmmonthly39,00 €verifiziert ↗

Eignung nach Kanzleigröße

Score 0-100 basierend auf Vendor-Positionierung, Pricing-Modell und Feature-Tiefe.

Einzelanwalt
75 / 100

Free-Tier oder Bronze reichen für strukturierte Erst-Intake-Strecke

Boutique (2–5)
80 / 100

Sweet-Spot — Boutiquen profitieren von einheitlichem Intake über alle Anwält:innen

Mittelständisch (6–20)
70 / 100

Funktioniert; alternativ Microsoft Forms / Power Automate für M365-Kanzleien

Große Sozietät (21–50)
55 / 100

Möglich, aber meist Eigenbau-Intake im CRM oder PMS

Großkanzlei (51–200)
30 / 100

Selten — Intake meist über Mandantenportal der Kanzleisoftware

Internationale Großkanzlei
15 / 100

Nicht das Zielsegment

Migration & Onboarding

Komplexität
1 / 5
Onboarding-Dauer
1–2 Wochen
Datenquellen
google-sheetscsvemailwebhook

Onboarding: Formulare per Drag-and-Drop bauen, an Kanzlei-Website oder Calendly-Confirmation anschließen, AVV mit JotForm Inc. abschließen.

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